브릭스 국가에 투자해야 하는 이유와 방법

브릭스(BRICS)는 세계 경제에 큰 의미를 가지는 가장 중요한 5개의 신흥 시장입니다. 이번 문서에서는 브릭스의 중요성을 분석하고, 브릭스 국가에 투자해야 하는 이유와 투자 방법에 대해 상세히 논의합니다.

브릭스 국가에 투자해야 하는 이유와 방법

브릭스는 브라질(Brazil), 러시아(Russia), 인도(India), 중국(China), 남아프리카 공화국(South Africa)의 앞 글자를 딴 말입니다. 이 다섯 개의 국가는 경제적으로 빠르게 성장하고 있으며, 전 세계적으로 영향력을 행사하고 있습니다. 특히 중국과 인도는 세계 인구의 약 40%를 차지하고 있어, 이들 국가의 경제 성장은 세계 경제에 큰 영향을 미치고 있습니다.

브릭스 소개

BRICS는 세계에서 경제적, 정치적 영향력이 큰 신흥 5개국을 지칭하는 용어입니다. 브라질, 러시아, 인도, 중국, 남아프리카공화국입니다. 이 용어는 21세기 초 골드만 사카스가 만든 것으로 알려져 있습니다. 처음에는 브릭스 국가들만 포함되었습니다. 하지만 몇 년 후 남아프리카공화국이 아프리카 대륙을 대표하는 국가로 이 그룹에 추가되었습니다. 상업적 슬로건을 넘어 BRICS는 실제로 하나의 조직으로 존재합니다.

유럽연합, 북대서양조약기구(NATO), 남미공동시장(MERCOSUR)처럼 통합된 조직은 아닙니다. 하지만 회원국들은 정기적으로 만나 경제 및 지정학적 우선순위, 관심사, 미래를 위한 전략을 논의합니다. 이들 국가가 세계에서 차지하는 역할을 살펴보면 세계 경제의 핵심적인 부분을 차지하고 있음을 알 수 있습니다. BRICS는 전 세계 인구의 약 41%, 국토 면적의 27%, 실질 GDP의 32%를 차지합니다.

결국 이 그룹에는 세계에서 가장 인구가 많은 두 국가(중국과 인도), 세계에서 가장 큰 국가이자 유라시아 지역의 핵심 국가(러시아), 남미에서 가장 큰 국가(브라질), 아프리카 대륙에서 가장 선진화된 경제(남아프리카공화국)가 포함되어 있습니다. 또 다른 흥미로운 측면은 이들 국가가 규모, 강점, 경제 모델, 심지어 인구 통계학적 프로필까지 매우 이질적이라는 점입니다.

경제적 측면에서는 중국, 러시아, 브라질, 남아프리카공화국이 상대적으로 번영하고 있는 반면, 인도는 아직 따라잡아야 할 것이 많은 제3세계 국가로 간주될 수 있습니다. 인구학적으로 중국과 인도는 거대 국가이고, 러시아와 브라질은 매우 큰 국가이며, 남아공은 중간 규모입니다. 그리고 인구의 특성을 보면 중국과 러시아는 상대적으로 노령 인구가 많은 반면 인도와 남아공은 매우 젊은 국가이고 브라질은 그 중간 정도에 해당합니다.

강점으로는 러시아, 브라질, 남아프리카공화국의 경제가 천연자원의 추출과 수출에 크게 의존하고 있는 반면, 중국과 인도는 제조업에 더 집중하고 있습니다. 이러한 모든 이유로 브릭스 국가에 투자하는 아이디어는 매우 매력적입니다. 이들은 그룹 내 다양한 힘과 잠재력을 지니고 있으며, 미래에도 세계 경제의 중요한 역할을 할 것으로 기대됩니다.

브릭스 5개국

이질성으로 인해 이들에 대해 이야기 할 순서를 결정하는 가장 좋은 방법은 알파벳순으로하는 것입니다.

브라질 소개

인구가 2억 명이 넘는 브라질은 남미에서 가장 인구가 많고 가장 큰 나라입니다. 또한 남미 최대 경제 대국이기도 합니다. 이 지역에서 가장 부유한 나라는 아니지만 지난 수십 년 동안 이룬 경제 발전이 괄목할 만하다는 것은 부인할 수 없는 사실입니다. 또한 인구 증가세가 둔화되고 있지만 브라질의 인구는 여전히 매우 젊은 편입니다. 사실, 가장 유망한 인구통계학적 프로필은 성장률은 높지만 성장률이 낮은 인구의 프로필입니다.

브라질이 바로 그렇습니다. 남미 국가인 브라질은 천연자원이 풍부합니다. 주요 수출품으로는 석유, 철, 구리, 대두, 커피, 코코아 등이 있습니다. 즉, 실제 상품입니다. 인플레이션의 부정적인 영향으로부터 재산을 보호하고자 하는 투자자들에게는 매우 흥미로운 투자처가 될 수 있습니다. 또 한 가지 주목해야 할 점은 지난 10년 동안 주식 시장과 통화가 모두 심각한 타격을 받았다는 것입니다. 그 결과 밸류에이션이 매우 매력적입니다.

러시아 소개

국제 무대에서 러시아의 입지는 2022년 이후 크게 약화되었습니다. 경제 및 지정학적 수준에서 러시아의 영향력은 여전히 중요하지만 예전과 같지는 않습니다. 그럼에도 불구하고 우리는 지정 학적 논의에 들어 가지 않고 러시아가 국제 투자자들에게 무엇을 제공해야하는지 분석하려고 노력할 것입니다. 앞으로 몇 년 안에 개선되기를 바랍니다. 러시아는 우리 생활 수준의 기본이되는 다양한 천연 자원을 가장 많이 매장하고 수출하는 국가 중 하나입니다.

그중에서도 석유, 천연가스, 석탄, 구리, 철, 니켈, 아연, 금, 백금, 인산염, 심지어 우라늄과 소금을 강조할 수 있습니다. 즉, 러시아는 인플레이션과 원자재 슈퍼 랠리의 혜택을 누릴 수 있는 경제입니다. 또한 투자처로서 러시아의 또 다른 강점은 거시경제적 위치입니다. 러시아는 1990년대 말 국가 부도 선언 이후 20년 이상 재정 규율에 힘써온 덕분에 브릭스 5개국 중 가장 건전한 공공 재정을 보유하고 있습니다.

인도 소개

세계 경제에서 중국의 중요성을 의심하는 사람은 아무도 없지만, 인도의 미래 역할에 대해서는 여전히 회의적인 시각이 많습니다. 하지만 인도를 자세히 분석해 보면 경제 발전 측면에서 중국보다 약 30년 정도 뒤처져 있다는 것을 알 수 있습니다. 인도는 여전히 매우 가난한 나라입니다. 하지만 이는 장기적인 잠재력이 더 크다는 의미로도 해석할 수 있습니다. 남아시아 국가인 인도는 경제와 사회를 발전시키는 데 좋은 성과를 거두고 있습니다.

또한 인도는 몇 년 안에 인구 측면에서 중국을 추월할 것으로 예상되며, 인도 국민들의 평균 연령이 훨씬 젊다는 장점도 있습니다. 이는 인구 구성이 선진국과 유사한 중국과 달리 미래의 노동자와 소비자를 확보할 수 있다는 것을 의미합니다. 주식 시장과 관련하여 인도는 결코 저렴하지 않습니다. 장기적인 투자자의 기대치는 매우 높습니다. 하지만 인도의 미래를 낙관할 수 있는 이유는 많습니다.

중국 소개

세계에서 가장 인구가 많은 국가이자 명목 GDP 기준으로 두 번째로 큰 경제대국인 중국은 세계 경제의 핵심 요소입니다. 또한 이 아시아의 거인은 2030년 이전에 미국을 제치고 세계 최대 경제대국으로 부상할 것으로 예상됩니다. 중국에는 탄탄한 비즈니스와 높은 성장률을 자랑하는 세계적 수준의 기업들이 있습니다. 중국은 수억 명의 인구를 빈곤에서 벗어나게 하겠다는 목표로 오랫동안 경제 발전을 우선시해 왔습니다.

따라서 우리가 중국에 자본의 일부를 투자하려는 이유는 여러 가지가 있습니다. 그러나 자본주의가 정부와 당국의 이익에 종속된 관할권이기 때문에 상당한 정치적 위험이 있다는 것은 부인할 수 없는 사실입니다. 이러한 단점에도 불구하고 중국은 오랫동안 가장 중요한 브릭스 국가로 남아있을 것입니다.

남아프리카 공화국 소개

2010년에 브릭스 그룹에 가입한 남아공은 브릭스의 후발 주자로 간주할 수 있습니다. 인구와 경제 규모가 다른 국가에 비해 훨씬 작기 때문입니다. 하지만 남아공은 그 이상의 의미를 지니고 있습니다. 남아공은 아프리카 대륙에서 가장 중요한 경제 강국 중 하나입니다. 그리고 아프리카 전체가 21세기 경제에서 중요한 역할을 할 가능성이 높기 때문에 남아공은 영향력을 발휘할 수 있는 매우 좋은 위치에 있습니다.

약 6천만 명의 인구와 향후 성장 전망에 따르면 남아공의 경제는 상당한 규모를 자랑합니다. 또한 인플레이션 시나리오에 잘 대비하고 있으며, 특히 광업과 관련하여 풍부한 천연자원을 보유하고 있습니다. 남아공의 주요 수출품으로는 백금(세계 최대 생산국), 팔라듐, 로듐, 금, 망간, 철, 심지어 석탄까지 포함됩니다.

브릭스 국가에 투자하는 방법

이제 브릭스 국가에 투자할 수 있는 다양한 옵션에 대해 알아보겠습니다.

브릭스 ETF

브릭스 국가에 투자하는 가장 쉬운 방법은 이 5개 국가에만 투자하는 ETF를 찾는 것입니다. 남아공을 제외한 BRIC 국가에 투자하는 ETF가 BRICS 5개국 전체에 투자하는 것보다 많다는 점에 유의해야 합니다. 이는 남아공의 자본 시장이 작고 기업 수가 적고 시가총액도 작기 때문입니다. 따라서 BRIC ETF를 관리하기가 훨씬 쉽습니다. 이러한 ETF의 예로는 MSCI BIC 주가지수를 추종하는 Blackrock에서 관리하는 iShares MSCI BIC 펀드를 들 수 있습니다.

이는 브릭스 국가에 투자하는 가장 편리한 방법이지만 작은 단점도 있습니다. 중국 경제와 자본 시장의 규모 때문에 이 펀드에서 중국은 매우 큰 비중을 차지합니다. 일반적인 상황에서 중국 기업은 BRIC 또는 BRICS ETF의 60~70%를 차지합니다. 따라서 나머지 브릭스 국가에 대한 노출은 다소 적을 수 있습니다.

국가 기반 ETF

브릭스 국가에 투자하고 싶고 각 국가에 얼마만큼의 자본을 투자할지 결정하고 싶다면 국가별 ETF, 즉 한 국가만 추종하는 ETF를 찾을 수 있습니다. 예를 들어, 5개 국가에 각각 같은 금액을 투자하려면 5개 다른 ETF에 같은 금액을 투자하면 됩니다. 이렇게하면 남아프리카에 투자 할 수있는 많은 대안을 찾는 것이 어렵지 않을 것입니다. 물론 그룹 내 더 큰 경제에 더 많이 할당하고 싶다면 그렇게 할 수도 있습니다.

국가별 브릭스 ETF 투자의 가장 큰 장점은 선호하는 국가를 유연하게 결정할 수 있다는 것입니다.

개별 주식

브릭스 국가에 투자하는 세 번째 방법은 가장 유연하게 투자할 수 있는 방법인 개별 주식 매수입니다. 개별주식을 매수하면 어디에 투자할지 결정할 수 있습니다. 가장 마음에 들거나 장기적으로 잠재력이 가장 크다고 생각되는 기업의 주식을 매수하면 됩니다. 이 전략은 투자를 분석하고 추적하는 데 더 많은 시간이 필요하지만, 일부 투자자가 원하는 전략이기도 합니다.

결론

브릭스 국가 투자에 대한 이번 분석이 도움이 되셨기를 바랍니다. 항상 그렇듯이 제 목표는 직접적인 추천을 드리는 것이 아니라 스스로 최선의 투자 결정을 내리고 다른 사람의 추천을 평가할 수 있는 귀중한 정보를 제공하는 것입니다. 브릭스 국가에 투자할지 말지에 대한 결정은 투자할지 말지 이분법적으로 생각해서는 안 됩니다. 단순히 포트폴리오에서 이머징 마켓 주식에 대한 비중을 조정할 수도 있습니다. 또는 원한다면 신흥 시장 채권에 투자할 수도 있습니다.

여기에 게시되는 모든 글은 투자조언이 아닌 금융 정보 게시글입니다. 어디까지나 공식적인 의견이 아닌 개인적이고 주관적인 견해를 나타내며 언제든지 예고 없이 변경될 수 있습니다. 투자에는 상당한 위험이 따릅니다. 투자의 책임은 언제나 투자자 본인에게 있음을 알려드립니다. 

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